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海外收购停下来之后，海航开始发债筹款还钱
来源：好奇心日报
时间：2017-12-08 09:20:20
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《华尔街日报》报道称，海航旗子公司海航投资取消了为收购准备的 52 亿元的募资计划。
海航原打算拿这笔钱增资一家中国财产意外保险公司的股权，以及收购北京的一家医疗投资公司，目前还没有说明要不要继续推进。
这被认为是在全球进行大肆收购后，海航融资变得更困难了。
此前，海航一度 30 个月内花费 2645 亿元( 400 亿美元)对外投资和收购。它的投资对象包括希尔顿酒店、德银集团、货运服务商瑞士空港、飞机租赁商 Avolon 和 CIT 租赁部门等。
但这些并购的钱都是海航向银行或其他小范围群体募资而来，而且利息都很高。
根据标准普尔全球市场情报的数据，截至今年 6 月 30 日，海航的长期债务达到 3828 亿元，净债务达到税息折旧及摊销前利润(EBITDA)的 6.5 倍。
而未来几年内这些债务都要到期了。汤森路透平台 Eikon 的数据显示，海航明年、后年将到期的债务超过 443 亿元。
11 月 29 日，国际评级机构标普下调了海航的“集团信用状况”，理由是有大量债券即将到期，并且融资成本提高。
尤其是去年 11 月，外管局规定企业如果动用超过 500 万美元外汇，就必须上报外管局批准。这让海航用境内资金偿还海外债务变得更困难。
今年海航也出现了多项贷款延期。11 月 30 日香港《明报》报道称，海航持有的香港启德机场地块贷款 ，28 亿元将延期支付。
今天汤森路透社的 IFR 一则快讯称，海航一笔 30 亿元的贷款延期了，这笔钱是去年 94 亿美元收购瑞士航空配餐公司Gategroup 中其中一部分资金。
为了还即将到期的债务，海航在最近几个月密集发行了短期债券，以较高的利率为代价。
11 月 29 日，海航控股和云南省政府合资成立的祥鹏航空，发行了为期 270 天的人民币债券，利率高达 8.2%。彭博社称这是该公司发债史上的最高纪录。
12 月 5 日，海航发布公告，拟发行不超过 80 亿元超短期融资券，期限不超过 270 天，发行利率按照市场情况确定。
公告还表示，旗下的子公司天津航空计划发行人民币不超过 20 亿元的中期票据，期限不超过 3 年。而在 11 月时，天津航空已经发行了票面价值 10 亿元、为期 270 天的短期债券。
根据彭博社的报道，海航将在 12 月 6 日发行 10 亿的永续债券。永续债是指没有明确到期日，或期限非常长的债券，发行公司有赎回的选择权，并有权决定是否递延付息。持有人不能要求清偿本金，但可以按期取得利息，票面利率通常较高。
上月底的一场活动上，海航首席执行官谭向东称，考虑出售此前并购的一部分资产。
文章来源：好奇心日报
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